Chi siamo

Presentazione

Il mondo della consulenza finanziaria vive, oggi, un periodo di fermento. L’entrata in vigore di nuove normative, la maggiore trasparenza e protezione degli investitori imposta dalla MiFID II (direttiva 2014/65/UE), richiede ai consulenti un rapporto orientato verso un supporto alla clientela che va oltre la capacità di identificare, e dunque proporre, prodotti sulla base delle variabili rischio/rendimento ma deve avere una visione d’insieme del timing, delle aspettative e delle necessità nonché dell’ottimizzazione degli aspetti legati alla fiscalità, all’azienda, al passaggio generazionale della ricchezza e al patrimonio immobiliare.

La realtà sociale e familiare negli ultimi anni è notevolmente mutata. Circa 1/5 della popolazione ha un’età superiore ai 65 anni; sono diminuiti i matrimoni e cresciuti i divorzi, parallelamente è cresciuto il numero di figli nati da coppie non coniugate e di figli nati fuori dal matrimonio. Lo status di single è sempre più diffuso.

In questo contesto un team di professionisti, provenienti dai settori della consulenza finanziaria e delle commodities, ha deciso di fondere le proprie esperienze e competenze per dare vita ad un soggetto capace di intercettare le istanze provenienti da una platea sempre più consistente di clienti e offrire soluzioni innovative e integrate per la tutela e segregazione del patrimonio e il passaggio generazionale di ricchezza.

Nasce così EFFEGIESSE Consulting Srl, società di consulenza indipendente orientata alla diversificazione in asset allocation strategiche ed alternative rispetto ai tradizionali strumenti finanziari ed assicurativi.

EFFEGIESSE Consulting, grazie alle competenze interne e partnership con primarie realtà nazionali e internazionali, si pone come la prima Società al sud Italia specializzata negli investimenti fisici alternativi quali metalli preziosi, pietre preziose e arte moderna. Gli strumenti utilizzati per la tutela e segregazione patrimoniale sono rappresentati dai trust e dalle gestioni fiduciarie.

Dallo studio sulla situazione familiare e patrimoniale del cliente  verrà delineato il percorso e gli strumenti da utilizzare per tutelare al meglio il patrimonio, per gestire in maniera serena e consapevole i passaggi generazionali e consentire un risparmio fiscale sulle donazioni e successioni.

La mission di EFFEGIESSE Consulting è quella di sensibilizzare figure di alto profilo professionale all’utilizzo dei beni fisici nei passaggi generazionali e nella gestione del patrimonio; attraverso attività formative e informative, diffondere tra i professionisti la cultura della pianificazione patrimoniale e successoria; abbattere le barriere psicologiche dei clienti nell’affrontare determinati argomenti e dunque portare a compimento quella rivoluzione culturale e professionale richiesta dall’attuale evoluzione sociale, in modo che il consulente rappresenti sempre di più il punto di riferimento per le scelte economiche e strategiche dei clienti.

Presentazione

Il mondo della consulenza finanziaria vive, oggi, un periodo di fermento. L’entrata in vigore di nuove normative, la maggiore trasparenza e protezione degli investitori imposta dalla MiFID II (direttiva 2014/65/UE), richiede ai consulenti un rapporto orientato verso un supporto alla clientela che va oltre la capacità di identificare, e dunque proporre, prodotti sulla base delle variabili rischio/rendimento ma deve avere una visione d’insieme del timing, delle aspettative e delle necessità nonché dell’ottimizzazione degli aspetti legati alla fiscalità, all’azienda, al passaggio generazionale della ricchezza e al patrimonio immobiliare.

La realtà sociale e familiare negli ultimi anni è notevolmente mutata. Circa 1/5 della popolazione ha un’età superiore ai 65 anni; sono diminuiti i matrimoni e cresciuti i divorzi, parallelamente è cresciuto il numero di figli nati da coppie non coniugate e di figli nati fuori dal matrimonio. Lo status di single è sempre più diffuso.

In questo contesto un team di professionisti, provenienti dai settori della consulenza finanziaria e delle commodities, ha deciso di fondere le proprie esperienze e competenze per dare vita ad un soggetto capace di intercettare le istanze provenienti da una platea sempre più consistente di clienti e offrire soluzioni innovative e integrate per la tutela e segregazione del patrimonio e il passaggio generazionale di ricchezza.

Nasce così EFFEGIESSE Consulting Srl, società di consulenza indipendente orientata alla diversificazione in asset allocation strategiche ed alternative rispetto ai tradizionali strumenti finanziari ed assicurativi.

EFFEGIESSE Consulting, grazie alle competenze interne e partnership con primarie realtà nazionali e internazionali, si pone come la prima Società al sud Italia specializzata negli investimenti fisici alternativi quali metalli preziosi, pietre preziose e arte moderna. Gli strumenti utilizzati per la tutela e segregazione patrimoniale sono rappresentati dai trust e dalle gestioni fiduciarie.

Dallo studio sulla situazione familiare e patrimoniale del cliente  verrà delineato il percorso e gli strumenti da utilizzare per tutelare al meglio il patrimonio, per gestire in maniera serena e consapevole i passaggi generazionali e consentire un risparmio fiscale sulle donazioni e successioni.

La mission di EFFEGIESSE Consulting è quella di sensibilizzare figure di alto profilo professionale all’utilizzo dei beni fisici nei passaggi generazionali e nella gestione del patrimonio; attraverso attività formative e informative, diffondere tra i professionisti la cultura della pianificazione patrimoniale e successoria; abbattere le barriere psicologiche dei clienti nell’affrontare determinati argomenti e dunque portare a compimento quella rivoluzione culturale e professionale richiesta dall’attuale evoluzione sociale, in modo che il consulente rappresenti sempre di più il punto di riferimento per le scelte economiche e strategiche dei clienti.

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